朝鲜战争打了三年以后,美帝国主义不得不座在了谈判桌上。但敌人是不甘心失败的,经常派特务越境收集我方情报,三八线上成了第二战场。美军戴维斯上校(道洛霍夫 饰)准备派遣间谍到北朝鲜找日本潜伏特务山本太郎(张展望 饰)取回002情报。甄别再三,他把任务交给了乔三(王运庭 饰)和崔春生(裴有犹 饰)。因为崔在日本特务机关受过训练,且他又是朝鲜人,还被特务机关洗过脑。俩人越境找到山本太郎,拿到002情报,在返回的途中,崔腿被打伤,躲进了阿妈妮家中,言谈中被阿妈妮发现了破绽,崔春生打伤了阿妈妮(王伯玲 饰),俩人落荒而逃。最终落入我志愿军和人民军之手。经证实,崔春生竟是阿妈妮的儿子......
1936年6月,红军长征胜利后,红四方面军主力奉中央军委命令西渡黄河作战,这就是赫赫有名的西路军。沿途敌兵疯狂围堵,连日不断,茫茫戈壁,天寒地冻。1937年1月,筚路蓝缕的西路军第五军、九军和三十军历经艰苦,攻占了高台、临泽等据点。而这次具有重要意义的胜利到来同时,也意味着最终的生死血战拉开大幕。时任国民党第二方区司令官兼青海省主席马步芳,是只手遮天、狡猾狠毒的一方霸主。他派出奇兵将临泽等地分隔包围。历经八昼夜拼杀,红军所在的高台失守,马步芳旋即对红军展开疯狂的围剿和血腥屠杀。 在此危亡时刻,秦基伟临危受命,带领着红军最后的数百人抵死突围……